专题：9月行业轮动强度上行，上下半月高胜率行业分化明显
【跟踪牛人动态】超3000名“专业选手”如何调仓？最牛选手单只标的浮盈超200%
【头条要闻】
中东局势再升级！以色列空袭卡塔尔 出动10余架战机 哈马斯：高层在袭击中幸存
以色列周二史无前例地在卡塔尔首都多哈对哈马斯领导层发动袭击，此举重创了美国支持的与海湾阿拉伯国家关系正常化进程，并可能使加沙停火谈判陷入瘫痪。此次袭击以巴勒斯坦激进组织哈马斯的领导层为目标，但却发生在美国盟友卡塔尔境内，标志着以色列的好战姿态急剧升级，过去一年以色列对叙利亚、黎巴嫩和伊朗实施过空袭。
黄金逼近3700美元大关！全球央行买不停，已成储备资产稳定锚，影响全球资产配置逻辑
金价屡创新高之际，全球央行购金热情持续高涨。黄金这一“王者”资产正以一骑绝尘之姿，重塑全球资产的配置逻辑。分析人士普遍认为，国际储备体系正从美元主导的单一锚定向多元化格局演变，而黄金作为独特的超主权货币，成为这一过渡时期的“避风港”与“稳定锚”。
视频丨3分钟带你看完苹果发布会：最薄iPhone问世，iPhone17顶配版卖17999元
发布会上，最受瞩目的iPhone 17系列如期登场：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及史上最纤薄iPhone——iPhone Air。新一代iPhone整体设计延续简洁风格，但在性能、影像系统和轻薄工艺上有显著突破。
售价方面，iPhone 17系列并没有如业界预期一般涨价，基础版反而“加量不加价”，最低配版本升至256GB，相比上一代256GB版本机型便宜了1000元。
市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴
针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，市场监管总局已经及时约谈主要外卖平台，相关平台快速响应，集体发声，承诺严守法律法规，杜绝不正当竞争，抵制恶性补贴，推动行业规范有序发展。下一步，市场监管总局将密切关注外卖行业竞争情况，要求提升服务质量，严守食品安全底线，保障消费体验；督促平台合理控制补贴，避免冲击正常价格体系；推动平台加大对商家的扶持力度，提高骑手权益保障，构建消费者、商家、骑手、平台多方共赢的良性生态。
科技霸凌！FCC宣布撤销中国信通院等多家中国实验室测试认证许可
美国联邦通信委员会（FCC）在其官网宣布，撤销多家中国实验室对进入美国市场电子产品的测试认证许可。FCC要求发射无线电频率的电子设备都必须获得在美国使用的认证，此前这些实验室为进入美国市场的电子产品提供FCC安全认证。
根据FCC发布的信息，此次禁止措施涉及的中国实验室包括：重庆信息通信研究院、中国质量认证中心车联网技术服务有限公司、威凯检测技术有限公司及上海分部、莱茵技术-商检（宁波）有限公司、UL美华认证有限公司、广州赛西光电标准检测研究院有限公司、中国信息通信研究院、上海市计量测试技术研究院、中检集团南方测试股份有限公司。
14只科创债ETF打响发行“闪电战”：9月12日集中亮相
科创债ETF扩容提速。9月8日晚，第二批14只科创债ETF刚刚获批，9月9日一早就发布公告，且均定档9月12日发行。在首批科创债ETF流动性与规模双升的示范效应下，业内预计第二批科创债ETF有望重现此前的火热发行态势。
工信部：多措并举持续推进新型工业化 加强电信等重点领域立法 研究出台“人工智能+制造”专项行动实施方案
在9月9日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部部长李乐成以一组关键数据亮出制造业“成绩单”：“十四五”期间制造业增加值增量预计达到8万亿元；制造业增加值占全球比重已接近30%，总体规模连续15年保持全球第一；在全世界504种主要工业产品中，我国大多数产品的产量位居世界第一。
发布会同步释放多重重磅政策信号：在人工智能与制造业融合层面，工业和信息化部将研究出台“人工智能+制造”专项行动实施方案；在行业治理领域，针对个别领域夸大虚假宣传、恶意诋毁攻击等网络乱象，近期工业和信息化部将联合多部门开展专项整治行动；在打造更多的大国重器方面，工业和信息化部将持续性、系统性地布局攻关任务。
纳斯达克中国金龙指数年内狂飙20% 中国资产深化“价值重估”
9月8日，纳斯达克中国金龙指数收涨2.12%至8110.90点，创下今年3月以来的新高，今年暴涨19.93%。即使在近期的涨势过后，纳斯达克中国金龙指数距离2021年2月20893.03点的历史高点仍有不少距离，未来拥有广阔的想象空间。可以预见的是，在中国资产大涨过后，全球资金“买入中国”的势头仍有望继续，一场更深刻的全球资产重估迎面而来。
年内4成个股跑输大盘，股民晒出亏损仍超50%个股
总体来看，前三季度，“含科量”高的个股涨幅居前，而与消费相关的个股则在牛市第二阶段里玩着“躲猫猫”。“你在哪里躲牛市？”在社交平台，一位博主发出“灵魂拷问”，这也引起了广大股民的共鸣，评论区内，多名股民晒出自己亏损仍超过50%的个股，一片“绿油油”。年初以来，A股主要指数涨幅喜人，上证指数涨超14.2%、深证成指涨超21%、科创50涨超27%、创业板指更是涨幅接近36%。然而具体到个股，第一财经根据Wind数据统计，截至9月8日，有2146只个股涨幅在14.2%以下，跑输大盘，占比近40%。
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寒武纪再融资39.85亿元获批，高位增发会否影响股价？
9月9日晚间，寒武纪发布公告称，近日收到证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。上交所官网信息也显示，寒武纪再融资事项的审核状态，已更新为“注册生效”。寒武纪这次定增于今年4月30日晚间披露预案，再融资申请于今年6月4日获得上交所受理，6月16日进入问询环节，7月25日回复了审核问询函，后于8月15日通过审核，最终于9月5日注册生效。
一批资金，“提早埋伏”阿里巴巴
在经历了较长一段时间的持续调整后，阿里巴巴股价近期走出一轮强劲的反弹行情。据统计，阿里巴巴美股和港股三季度以来均涨逾20%。不少资金已提早埋伏阿里巴巴，在这轮上涨行情中获利颇丰。其中，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里二季度买入阿里巴巴看涨期权；南向资金年内对阿里巴巴港股的持股量接近翻番。
将尽快召回员工！宁德时代宜春锂矿预计很快复产
9月9日上午，宁德时代全资子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿申请采矿权证及采矿许可证进展顺利，比市场预期要快，预计很快将复工复产。记者了解到，此次枧下窝锂矿复产工作会议，由宜春时代总经理主持会议，会议决定将已调整应援到电池厂的第一批原矿区员工尽快召回，第二批员工将停止应援调配。
实控人紧急“作废”2亿元减持，同花顺三家股东曾一年多套现20亿
同花顺控股股东、实际控制人、董事长易峥，原计划减持该公司不超过68.4万股。按照9月9日的收盘价计算，这部分股票市值达到2.38亿元。但被戏称为让股民“高位接盘”后，同花顺又公告称，易峥决定提前终止此次减持计划。上海师范大学商学院金融系副教授黄建中对第一财经称，易峥终止减持计划，可能跟舆情有关，也可能跟近期公司股价出现大幅回调后，市场价已低于其预期减持价有关。
【行业热点】
苹果首次发布iPhone Air，A股“小伙伴”受关注
近一个月机构“新宠”浮出水面 22只绩优股具备估值优势
万兆光网规模化部署将带动产业链各环节发展
国际金价逼近3700美元大关再创新高 金条金饰携黄金股齐涨
多家A股公司谋篇卫星通信产业链
【行情动态】
A股：昨日A股全天震荡调整，三大指数集体收跌，沪指险守5日线。截至收盘，沪指跌0.51%，报3807.29点；深成指跌1.23%，报12510.6点；创业板指跌2.23%，报2867.97点。沪深两市合计成交额21185.24亿元。板块题材上，贵金属、房地产、影视院线、银行、电池板块涨幅居前；光刻机、半导体、消费电子、医疗服务板块跌幅居前。盘面上，国际金价续创新高，黄金股集体大涨，西部黄金等股涨停。房地产板块盘中活跃，滨江集团、华丽家族、苏宁环球多股封板。半导体、光刻机、CPO等科技股多数下跌，中芯国际复牌跌超10%，胜宏科技、工业富联、中际旭创集体下跌。
港股：9月9日，港股三大指数均上涨超1%，并且录得3连涨行情。恒生指数涨1.19%盘中一度站上26000点大关，并且创下近4年新高！恒生科技指数涨1.3%亦刷新近期高位，国企指数涨1.32%重上9200点上方。盘面上，大型科技股多数走强，快手涨4.3%，阿里巴巴、京东涨3.3%，小米涨2.65%，腾讯涨1.54%，美团则下跌2.3%；大金融股、中字头等权重表现活跃，黄金股全天维持强势行情，带领有色金属股集体上涨，招金矿业、灵宝黄金、紫金矿业、山东黄金再创历史新高；内房股大幅上涨，世茂集团、碧桂园均大涨超27%领衔上涨；教育股、互联网医疗股、体育用品股、汽车股、钢铁股纷纷上涨。另一方面，稀土概念股跌幅靠前，金力永磁跌6.67%；苹果概念股集体走弱，通达集团大跌近11%；餐饮股、生物医药股、石油股、军工股普遍弱势。
美股：周二，美国股市小幅收高，美股三大股指均创收盘历史新高。就业数据年度大幅下修，进一步强化了市场对美联储下周降息的押注。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨196.39点，收于45711.34点，涨幅0.43%；标准普尔500指数上涨17.46点，收于6512.61点，涨幅0.27%；纳斯达克综合指数上涨80.79点，收于21879.49点，涨幅0.37%。美国科技七巨头中，谷歌A类股收涨2.39%，Meta上涨1.78%，英伟达涨1.46%，亚马逊涨1.02%，特斯拉涨0.16%，微软微涨0.04%，而苹果举行新品发布会公布iPhone 17系列及Air机型，股价逆势下跌1.48%。
欧股：德国DAX30指数跌0.47%，英国富时100指数涨0.20%，法国CAC40指数涨0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.09%。
【市场策略】
即使是大涨过后，纳斯达克中国金龙指数距离历史高位仍有不少距离，目前估值仍然具有吸引力。从历史数据来看，纳斯达克中国金龙指数12个月前瞻市盈率为15.58倍，距离历史平均17.68倍仍然有一定距离。王昕杰表示，仅从估值来看，纳斯达克中国金龙指数仍然具有吸引力，但不得不考虑的是，去年9月以来，短期的估值已经有所提升，后市继续抬升需要基本面的兑现。
李徽徽分析称，中国资产估值仍处相对洼地，MSCI China前瞻PE约为13倍，显著低于美股，改善空间与安全边际并存。技术面上，纳斯达克中国金龙指数已创3月以来新高并放量上冲，强化了趋势信号。前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙对记者表示，9月份美联储降息概率大幅提升，最近美国公布的非农就业数据远低于预期，这意味着美国经济增速放缓的情况或比预期严重。通胀风险可控，就业市场降温，为美联储降息打下基础。9月降息25个基点的概率较大，而且也不排除降息50个基点的可能，今年年底利率有望降到“三字头”。
美联储降息后可能会有更多央行跟随，中国央行也可能进行降息，杨德龙认为，这有助于支撑当前中国资产的良好势头。美联储降息对市场的影响整体偏正面，但市场最终走势由多种因素共同决定，降息只是其中之一。
短期来看，李徽徽判断纳斯达克中国金龙指数或进入“台阶式上移+高波动”阶段：在美元偏弱与第一次降息落地的背景下，仍有冲击8500至9000点的概率，但回撤将更频繁，主要由于期权平仓与事件扰动。中期能否走出第二段行情的关键不在于资金面，而在于基本面、宏观和微观层面。利差层面，关注美联储降息节奏与美元路径；利得层面，关注龙头企业盈利的可持续性，包括平台、电商出海、AI应用兑现等；制度层面，关注分红回购与资本市场改革的“长流水”，而非一次性冲击。
【新股申购】
今日有1只新股上市，为创业板的艾芬达
【公告速递】
【停牌】
无
【复牌】
603359 东珠生态
【品大事】
博苑股份：公司碘化物产品暂未在固态电池领域实现销售
博苑股份发布股票交易异常波动的公告，公司关注到近期市场对于固态电池相关概念的关注度较高，公司碘化物产品，目前主要应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域，暂未在固态电池领域实现销售。公司将围绕自身主营业务，积极探索新产业领域应用场景，开展可行性研究，并在稳妥的基础上探索尝试新业务领域。
泰坦股份：新设子公司主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产尚未形成产业化和销售收入
泰坦股份发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期固态电池概念受到市场关注度较高。截至目前，公司新设立的子公司主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产，目前在项目报批、选购设备等筹备建设中，尚未形成产业化和销售收入，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中金黄金：中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已恢复生产
中金黄金公告，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已恢复生产，停产对公司整体生产经营和业绩情况不构成重大影响。
太极集团：子公司获得司美格鲁肽注射液药物临床试验批准通知书
太极集团公告，近日，全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收到国家药品监督管理局关于司美格鲁肽注射液的《药物临床试验批准通知书》。司美格鲁肽是一种长效人胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，能够刺激胰岛素的生成，并抑制胰高血糖素分泌，同时降低食欲和食物摄入量，从而在治疗2型糖尿病和辅助体重管理方面发挥重要作用。
杰普特：拟以500万元向随动智能增资
杰普特公告，公司拟与深圳市随源管理合伙企业（有限合伙）、合肥全村红矽仪管理咨询中心（有限合伙）共同对深圳市随动智能技术有限公司（简称“随动智能”）进行增资，投资人合计投资金额1200万元。其中，公司拟通过自有资金500万元向随动智能增资，认购其新增注册资本约5.68万元，本次增资完成后公司将持有随动智能5%的股权。
【观业绩】
民和股份：8月销售商品代鸡苗收入8640.9万元环比增长108.92%
民和股份公告，2025年8月销售商品代鸡苗2553.09万只，同比变动24.17%，环比变动7.7%；销售收入8640.9万元，同比变动27.6%，环比变动108.92%。
晓鸣股份：8月销售鸡产品收入7990.41万元环比增长6.34%
晓鸣股份公告，2025年8月销售鸡产品2159.03万羽，销售收入7990.41万元，环比变动分别为8.34%、6.34%，同比变动分别为0.82%、11.73%。
新五丰：8月生猪销售量34.14万头，同比减少3.83%
新五丰公布8月生猪业务主要经营数据，8月生猪销售量34.14万头，同比减少3.83%。
雅居乐集团：8月预售金额合计约5.8亿元
雅居乐集团在港交所公告，2025年8月预售金额合计为约人民币5.8亿元，对应建筑面积为约6.6万平方米；平均价为每平方米人民币8805元。截至2025年8月31日止八个月，预售金额合计为约人民币62.7亿元，对应建筑面积为约67.7万平方米；平均价为每平方米人民币9260元。
【增减持】
西部黄金：股东金源公司9月8日至9月9日减持1%公司股份减持计划实施完毕
西部黄金公告，股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司于9月8日至9月9日通过集中竞价交易方式减持公司股份910.99万股，占公司总股本的1%，减持计划已实施完毕。本次减持后，金源公司持有公司股份5449.01万股，持股比例下降至5.98%，权益变动触及1%刻度。
深科达：周尔清拟增持288-400万元
深科达公告，公司高级管理人员周尔清未持有公司股份，计划自2025年9月10日起6个月内，使用自有或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股，拟增持金额不低于人民币288万元且不超过人民币400万元
【再融资】
舒泰神：拟定增募资不超过12.53亿元用于创新药物研发项目等
舒泰神公告，拟定增募资不超过12.53亿元，用于创新药物研发项目 、补充流动资金。
往期回顾
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责任编辑：张恒星
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